坚持北上和南下分裂阶段(1935年6月14日——1935年10月19日)
1935年6月16日 朱德、毛泽东、周恩来、张闻天为建立川陕甘三省苏维埃政权电红四方面军，指出：“今后我一、四方面军总的方针应是占领川陕甘三省，建立三省苏维埃政权。”
6月17日 张国焘、陈昌浩不同意向东向北发展的川陕甘方针，复电中共中央，认为“北川一带地形给养均不利大部队行动”，“敌已有准备”、不宜过岷江东打。提出向西发展，“组织远征军，占领青海、新疆”。
6月18日 中央红军全部集中懋功、两河口之线。中共中央和中央军委电张国焘等，指出：“目前形势须集中火力首先突破平武，以为向北转移枢纽。”
6月20日 中共中央和中央军委电张国焘，指出：“从整个战略形势着想，如从胡宗南或田颂尧防线突破任何一点，均较西移作战为有利”，并要张国焘。立即赶来懋功，以便商决一切”。
6月23日 红二、六军团与中央军委中断电讯联络。
6月26日至28日 中共中央政治局为统一战略方针，实现北上建立川陕甘根据地的主张，于6月26日在懋功的两河口举行会议。参加两河口会议的有毛泽东、张闻天、周恩来、王稼祥、朱德、博古、刘少奇、凯丰、刘伯承、彭德怀、林彪、聂荣臻、邓小平、林伯渠、李富春和张国焘。会议首先由周恩来代表中共中央和中央军委作报告，报告着重说明了战略方针、战略行动和战争指挥问题。周恩来报告后，会议进行了讨论。张国焘主张依托懋功地区向川康边发展，认为北有雪山、草地，胡宗南部有二十余团兵力，北上“站不住脚”；并就中央红军第五次反“围剿”的失败攻击中央，要求改组中央和中央军委。中央政治局其他同志一致同意周恩来的报告，并对张国焘关于红军长征和政治形势的错误估计以及要求改组中央和中央军委的意见进行了适当的批评，进一步说明了北上方针的正确性，并强调红军应由中央军委统一指挥。会议经过充分讨论，于28日通过了《中共中央政治局关于一、四方面军会合后战略方针的决定》。指出：“在一、四方面军会合后，我们的战略方针是集中主力向北进攻、在运动中大量消灭敌人，首先争取仕肃南部，以创造川陕甘苏区根据地”。“为了实现这一战略方针，在战役上必须首先集中主力消灭与打击胡宗南军，夺取松潘与控制松潘以北地区，使主力能够胜利的向甘南前进”。决定指出：“为了实现这一战略方针，必须坚决反对避免战争、退却逃跑以及保守偷安、停止不动的倾向，这些右倾机会主义的动摇是目前创造新苏区的斗争中的主要危险。”
两河口会议后，中共中央派出由王稼祥、李富春、刘伯承、李维汉等组成的慰问团，到红四方面军进行慰问，并帮助传达贯彻中央决定。
6月27日 中央红军先头部队越过第二座大雪山——梦笔山，到达马尔康的卓克基。
7月1日 张国焘参加两河口会议后，返回红四方面军总部杂谷脑(今理县)，借口组织问题没有解决，延宕部队行动，并挑拨一、四方面军关系，对中央慰问团实行封锁。是日。张国焘致电中共中央，提出“统一指挥的组织问题”。
7月2日 中央红军翻越第三座大雷山——长板山。
7月2日 红二十五军在定家沟口全歼杨虎城警一旅。毙伤敌军三百余人，俘敌旅长唐嗣桐以下一千四百余人，缴枪千余枝。
7月6日 中央红军翻越第四座大雪山——打鼓山。
7月7日 中央红军翻越第五座大雪山——拖罗岗（又名仓德山）。
7月9日 张国焘以“川陕省委”名义致电中共中央，提出改组红军总司令部，要陈昌浩任红军总政委。
7月10日 红一、四方面军先头部队到达毛尔盖，守敌胡宗南部一个营被缴械，红军俘敌三百余，缴获轻重机枪三十六挺、电台一部。
7月18日 在张国焘策动下，陈昌浩提出“集中军事领导”，否则“无法顺利灭敌”，提出由张国焘任军委主席，朱德任前敌指挥。
7月18日 中共中央和中央军委为加强一、四方面军团结，共同北上，任命张国焘为红军总政治委员。
7月中旬 红二十五军北出终南山，转到外线作战，前锋直达西安南面之王曲、杜曲、引驾回、子午镇一带，西安为之震动。在子午镇鄂豫陕省委从《大公报》上得悉中央红军和红四方面军在川西北会师，并继续北上。省委在子午镇以西的佛坪召开紧急会议，决定红二十五军当前行动方针是积极配合主力红军北上，牵制敌人。会议决定在陕南留下部分红军，由郑位三(陕南特委书记)、陈先瑞领导，华持鄂豫陕游击根据地，红二十五军主力西征，向甘南挺进，以迎接中共中央和一、四方面军北上。
7月中旬 自5月上旬以来，至7月中旬，陕北红军在刘志丹等指挥下，以陕北根据地为依托，先后攻占延长、延川、签定、安塞、靖边、保安(今志丹)等六座县城，歼敌五千才人，至此胜利地粉碎丁敌人的第二次“围剿”，打通陕北和陕甘边两苏区的联系。陕北主力红军扩大到五千人，游击队发展到四千人，根据地面积约三十万平方公里，人口九十多万。
7月21日 中共中央在芦花召开会议，与张国焘会商组织问题，对张国焘反对北上的错误进行了批评斗争，希望他改正错误，共同北上。几经曲折，张国焘最后同意红四方面军主力向毛儿盖集中。是日，中央军委决定以原红四方面军总指挥豁为红军前放总指挥部，徐向前任总指挥(兼)，陈昌浩任政治委员(兼)，叶剑英任参谋长；另将红一方面军的第一、三、五、九军团依次改称第一、三、五、三十二军；红四方面军的第四、九、三个、三十一、三十三军的番号不变。
7月25日 共产国际在莫斯科召开第七次代表大会。大会批准了中国共产党代表团提出酌关于在中国建立反对日本帝国主义及其在中国的代理人的广泛统一战线的方针。
7月26日，皮克在共产国际“七大”上作《关于共产国际执行委员会工作》报告，肯定了中国红军的长征，说中国红军虽然“不得不离开江西原中央苏区，但是，它却粉碎了帝国主义者和中国军阀企图围歼中国红军的计划”。“中国红军的主力出色地完成了向四川省的转移，这对以表明苏维埃中国进一步发展的广阔前景”。
8月1日 中国共产党驻共产国际代表团根据共产国际第七次代表大会制定的方针，以中国苏维埃政府和中国共产党中央的名义，发表《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》)。宣言提出停止内战、一致抗日救国，组织国防政府和抗日联军的政治主张，号召集中一切国力(人力、物力、财力、武力等)，为抗日救国的神圣事业而奋斗。《八一宣言》最早刊载于1935年10月1日中共在巴黎出版的中文《救国报》第十期上。
8月1日 红二十五军到达陕甘交界的凤县双石铺，歼灭敌军四个连，俘敌少将参议。接着，红二十五军进攻天水，因敌增援。乃转向凤凰山、沿河镇，强渡渭水，打下秦安，挺进通渭，威逼静宁，进抵静宁城北五十里之兴隆镇。红二十五军转战甘南，但得不到中共中央和一、四方面军确切消息，于是鄂豫陕省委在兴隆镇决定去陕北，会合刘志丹领导的陕北红军。
8月3日 由于张国焘拖延北上时间，《松潘战役计划》不能实施。鉴于敌已形成对红军南北夹击的态势，企图围困和消灭红军于岷江以西、懋功以北的雪山草地地区。红军不得不改变松潘战役计划，改向夏河流域前进。是日，中央军委制定《夏洮战役计划》，指出松潘战役已失时机，“现特改为攻占阿坝，迅速北进夏河流域”，“以期于洮河流域消灭遭遇之蒋敌主力，形成在甘南广大地域发展之局势”。
8月5日至6日 中共中央在毛儿盖附近的沙窝召开政治局会议，毛泽东主持。参加沙窝会议的有毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、博古、张国焘、陈昌浩、刘伯承、傅钟、凯丰、邓发等。
会议讨论由于松潘战役计划未能实施所造成的局势和当前任务。5日，政治局草拟了《中央关于一、四方面军会合后的政治形势与任务的决议》，6日会议通过了这个决议。决议分析了一、四方面军会合后的形势，指出“一、四方面军两大主力在川西北的会合，造成了中国苏维埃运功在西北极大胜利的前途”；决议重申了两河口会议决议的正确性，指出“创造川陕甘的苏区根据地，是放在一、四方面军面前的历史任务”；决议强调提高党中央在红军中的威信，加强一、四方面军的兄弟团结，决议号召党和红军，与企图“远离敌人”、“避免战斗”，对创造新根据地缺乏信心的右倾机会主义作斗争。
8月15日 沙窝会议后，中央军委为贯彻《夏洮战役计划》，北出夏河、洮河流域，决定一、四方面军混合编组，组成左、右两路军过草地北上。右路军由一方面军之一、三军(即一、三军团)和四方面军之四军、三十军以及中央军委纵队一部及新成立的红军大学组成，有路军由前敌总指挥部(总指挥徐向前、政治委员陈昌浩、参谋长叶剑英)指挥，中共中央随右路军行动。右路军以毛儿盖为中心集结、过草地，向班佑、巴西开进；左路军由一方面军之五、二十二军(即五、九军团)和四方面军之九军、三十一军、三十三军以及中央军委纵队一部组成，由红军总司令部(总司令朱德、总政治委员张国焘、总参谋长刘伯承)指挥。左路军以卓克基为中心集结，向阿坝地区开进。并且决定左路军到达阿坝后，东进到班佑、巴西地区同右路军靠拢，而后齐头并进，向甘南前进。是日，左路军从卓克基出发，向阿坝地区开进。
8月20日 中共中央政治局和中央军委在毛儿盖召开会议。出席这次会议的有毛泽东、张闻天、王稼祥、博古、陈昌浩、徐向前、凯丰、邓发、李富春、聂荣臻、林彪、李先念等。会议听取了毛泽东关于夏洮战役计划的报告。会议通过了这个报告，并决定立即组织实施夏洮战役计划。
8月21日 右路军先头部队(由红一方面军的四团和红四方面军的二九四团组成)从毛儿盖出发过草地，向班佑开进。26日到达班佑。
8月24日 胡宗南发现红军过草地北上，电令所部第四十九师由漳腊向包座疾进，在包座河一线堵击红军东进北上。
8月29日至31日 红军右路军第三十。军于29日发起包座战斗，全歼堵击红军北上的胡宗南部第四十九师，攻占上下包座，打开了进军甘南的门户。
8月底 红军右路军全部过草地，到达班佑、巴西、阿西地区。
9月1日 毛泽东、徐向前、陈昌浩为促左路军北上电张国焘，并提出集中主力向东北武都、西固、岷州间打出去的计划。
9月3日 左路军先头部队五军进抵墨洼附近。张国焘借口墨曲河(一说噶曲河)水涨和草地不易通过，强令部队返回阿坝，并致电中共中央提出要右路军“回击松潘敌，左路军备粮后亦向松潘进”的主张。
9月8日 右路军徐向前、陈昌浩电张国焘，提出“我们意以不分散主力为原则，左路速来北进为上策，右路南去南进为下策”的意见。
9月9日 张国焘为改变北上方针，提出南进主张，致电中共中央，鼓吹南下川康边之天全、芦山、丹巴、懋功、甘孜、道孚等地的退却逃跑计划，说“丹巴、甘孜、道孚、天、芦均优于洮、夏，邛、大更好”，说南下“为真正进攻，决不会做瓮中之鳖”。
同日，中共中央电张国焘：南下“中央认为是完全不适宜的。中央恳切的指出，目前方针只有向北是出路，向南侧敌情、地形、居民、给养都对我极端不利，将要使红军受空前未有之困难环境。中央认为：北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上。”
9月9日 张国焘密电原四方面军领导人，企图以武力要挟党中央南返。前敌总指挥部参谋长叶剑英发现这份密电后，立即送达毛泽东手中。
中共中央在巴西召开政治局紧急会议，决定率领一、三军团(即一、三军)和军委纵队先行北上，脱离危险区域，是日夜半从巴西出发，次日晨到达阿西，继续北上。
9月10日 中共中央发出《为执行北上方针告同志书》，指出“我们应该根据党中央正确战略方针继续北上”，“无论如何不应该再退回原路，再去翻雪山、走草地”，“南下是绝路”。
9月11日 中共中央为贯彻北上既定方针，再次电令张国焘“立刻率左路军向班佑、巴西开进，不得违误”。“中央已决定右路军统归军委副主席周恩来同志指挥，并已令一、三军团在罗达、俄界集中”。
9月12日 中共中央政治局在俄界(今甘肃省迭部县境)召开扩大会议。出席俄界会议的有毛泽东、张闻天、王稼祥、博古、凯丰、刘少奇、邓发、彭德怀、叶剑英、林伯渠、车维汉、杨尚昆等二十一人。会上，毛泽东作关于与四方面军领导者的争论及今后战略方针的报告。根据这个报告，会议通过了《关于张国焘同志的错误的决定》。决定指出，张国焘与中央的争论，“其实质是由于对于目前政治形势与敌我力量对比估计上有着原则的分歧”。
俄界会议《关于张国焘同志的错误的决定》只发至中央委员一级，未向全党公布。
关于北上红军的战略行动方向，俄界会议鉴于一、四方面军已分开，北上红军只有一方面军主力一、三军团，乃一致同意毛泽东提出的行动方针，决定改变川陕甘计划，经过陕北、甘东北，以游击战争“打通国际联系”，“首先在苏联边界，创造一个根据地，来向东发展”。
俄界会议采纳了彭德怀的建议，决定将北上红军改编为中国工农红军陕甘支队。陕甘支队以彭德怀为司令员，林彪为副司令员，毛泽东为政治委员，王稼祥为政治部主任，杨尚昆为副主任。
9月13日，中共中央率陕甘支队七八千人，离开俄界，沿白龙江右岸，通过栈道，向岷山要隘腊子口前进。14日到达麻牙寺。
9月12日 张国焘电红一方面军一、三军团首长，电称“一、三军团单独东出，将成为无止境的逃跑，将来真会悔之无及”。又说“不拖死也会冻死”。要一、三军团“速归来”，一同南下，说什么“南下首先赤化四川，该省终是我们的根据地”。
同日，张国焘电令右路军第四军、三十军南返。14日，四军、三十军自班佑、包座由原北上路线过草地南下。19日前后，到达毛儿盖地区。
9月14日 中共中央再电张国焘，说明率军北上只是为着实现领导全国抗日的战略方针，并企图以自己的艰苦奋斗，为左路军及右路军之四军、三十军开辟道路，以利他们北上。中央仍希望张国焘改正错误，率军北上。
9月15日 张国焘在阿坝召开“川康省委扩大会议”，并作出决议，行指中共中央北上抗日的方针为“机会主义”和“右倾逃跑”，而把南下说成是“进攻路线”，并扬言对“经过斗争和教育仍不转变的分子”要给予“纪律制裁”。会上，张国焘策动一些人以突然袭击方式，威逼朱德、刘伯承接受南下退却的主张，反对中央北上的方针。朱德、刘伯承临大节而不辱，据理驳斥，坚持北上。
是日，张国焘发布《大举南进政治保障计划》，提出“目前的战略方针是集中主力，大举向南进攻，消灭川敌残部”，“首先赤化四川”。17日，又发布南下命令。
9月17日 红军陕甘支队攻占天险腊子口，击溃国民党新编第十四师鲁大昌部三个团。
9月18日 红二十五军于16日到达陕北苏区延长县永坪镇，与陕北红军二十六军、二十七军会师。
9月20日 红军陕甘支队到达甘肃眠县的哈达铺。21日至22日，在哈达铺休息整编。中共中央和毛泽东从一份国民党山西日报上获悉阎锡山部队进攻陕北红军刘志丹部的消息，于是决定去陕北苏区。22日在哈达铺关帝庙召开团以上干部会议，毛泽东作政治报告，宣布要北上抗日，首先要到陕北去，会台刘志丹的红军。同时正式宣布组成中国工农红军陕甘支队。支队下辖三个纵队；原红一军团统为第一纵队，纵队长林彪，政治委员聂荣臻；原红三军团编为第二纵队，纵队长彭德怀，政治委员李富春；原军委纵队编为第三纵队，纵队长叶剑英，政治委员邓发。全支队共约七干多人。23日，陕甘支队从哈达铺出发，继续北上。
9月26日 红军陕甘支队自陇南武山县之鸳鸯铺出发，以急行军通过渭水封锁线，占领通渭镇。27日，红军先头部队急袭通渭，占领通渭城。27日，陕甘支队主力在榜罗镇休整。中共中央政治局在榜罗镇召开会议，政治局常委参加。会议讨论了北方形势和当前任务，正式决定去陕北，以陕北作为抗日的前进阵地和领导中国革命的大本营。接着召开全支队军政干部会议，毛泽东作报告，解释北上抗日的意义，提出要迅速到达陕北集中。贾拓夫(到瑞金出席“二苏”大会的陕北苏区代表、后随中央红军长征)介绍了陕北苏区和刘志丹的情况。在榜罗镇，部队检查了群众纪律，进行了去陕北的政治动员和物质准备。
9月26日 蒋介石决定设立“西北‘剿匪’总司令部”，自任总司令，以张学良为副司令，代行总司令职务，并任朱绍良为所属之第一路总司令，于学忠为第二路总司令，杨虎城为第二路总司令，马鸿逵为第一边防区司令，马麟为第二边防区司令。尔后，蒋介石又安排晏道刚和曾扩情任“西北‘剿匪’总司令部”参谋长和政训处长，以监视张学良。张学良在就职后，即率东北军主力及陕、甘、宁、晋、绥等地方军计十万人，向陕北和陕甘苏区发动第三次“围剿”。
9月30日 红二、六军团于29日致电周恩来，寻找中央军委，是日与红四方田军沟通电讯联络。此后，张国焘即以红军总司令部名义，与二、六军团联络。
9月底 陕甘边和陕北苏区加紧“肃反”、逮捕刘志丹等一大批创造红军和苏区的干部，造成陕北竞与苏区约严重危机。
10月5日 张国焘在川康边境的卓木碉(今四川马尔康县境)另立伪中央，成立所谓“中央委员会”、“中央政治局”、“中央书记处”、“中央革命军事委员会”。并自封“主席”。作出所谓组织决议，要求取消以毛泽东、周恩来。张闻天为核心的中共中央。
10月19日 红军陕甘支队到达陕北革命根据地吴起镇(今吴旗县城)。至此，中共中央和中央红军主力历时一年，纵栈十一个省(闽、赣、粤、湘、桂、黔、滇、川、康、甘、陕)，行程二万五千里的长征，宣告结束。
中共中央政治局在吴起镇举行会议，再次讨论政治局在榜罗镇提出的把全国革命大本营放在陕北的问题，正式作出保卫与扩大陕北根据地(包括陕甘边根据地)和在这个根据地领导全国革命斗争的决定。陕甘支队在吴起镇休整七日，进行政治教育和军事整顿。
发展巩固和南下受挫阶段（1935年10月19日——1936年7月1日）
1935年10月20日 张国焘以“军委主席”名义发布《天芦名雅邛大战役计划》，提出。以主力乘胜向天、芦、名出动，彻底消灭杨、刘，并迎击主要的敌人刘湘、邓锡侯部，取得天全、芦山、名山、雅州、16州、大邑广大的根据地为目的。对康定、荣经、灌县方向，采取佯攻姿势，配合主力行动”。24日，红四方面军翻越夹金山，向宝兴、天全、芦山发起攻击。
10月29日 陕甘支队经保安进至甘泉以西地区，与红十五军团会师。
11月初 中共中央决定组成新的西北革命军事委员会(简称西北军委)，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席；决定恢复红一方面军番号，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，王稼祥任政治部主任(后改为杨尚昆)。红一方面军辖红一军团(原工一、三军团合编、林彪任军团长，聂荣臻任政治委员)和红十五军团(该军团编入红一方面军)。
11月1日 红四方面军攻占宝兴。10日，攻占天全，包围芦山。12日，芦山守敌弃城逃跑，红军占领芦由县城。至此，红四方面军占领了那妹山以西、大渡河以东、青衣江以北相骸功以南的川康边广大地区。12日，张国焘电一，三军团和中央军委领导人，夸大南下所取得的战水上的胜利，说“这一胜利打开了川西门户，奠定了川康苏 区胜利的基础”，“是进攻路线的胜利”云云。
11月13日 中共中央发表《为日本帝国主义并吞华北及蒋介石出卖中国宣言》。宣言指出：“中国现在是处在亡国灭种的危急关头。“抗日反蒋是全国民众救国回存的唯一出路。”宣言说，中央红军主力经过二万五千余里的长征，跨过了十一个省的中国领土，以一年多艰苦奋斗不屈不挠的精神，最后胜利的到达了中国的西北地区，同陕甘红军会合，巩固和扩大了陕甘苏区，在中国西北部创造了中国新的苏维埃革命根据地与领导中心。宣言号召全中国人民“动员起来，武装起来，组织起来，拥护与参与中国共产党所领导的抗日反蒋的斗争！”“一切抗日反蒋的中国人民与武装队伍，不论他们的党派、信仰、性别、职业、年龄有如何的不同，都应该联合起来，为打倒日本帝国主义与蒋介石国民党而血战！”
11月19日 张国焘企图与刘湘主力在邛蛛、大邑一带决战，令红四方面军向名山、邛崃推进。16日，红军攻占名山东北要镇百丈关。19日，刘湘以十几个旅在飞机大炮掩护下，由北、东、南三面向红军百丈关突出阵地猛烈反攻。红军与敌反复苦战七昼夜，被迫撤出百丈关一带阵地，转移到九顶山至莲花山一线防守。是役，是张国焘率军南下从进攻作战转入防御作战的转折点，也是他南下方针失败的开始。
11月20日至24日 国民党第五十七国董英斌部四个师和第六十七军王以哲部一个师，分别由含水和富县东西对进，妄图围歼红一方面军于葫芦河、洛河西北地区。20日，敌军主力先头第一零九师刘元峰部被红军诱至富县直罗镇，红一军团和红十五军团即分别进入直罗镇以北和以南阵地，将该敌包围。21日拂晓，红军对该敌发起总攻，战至下午二时，歼其大部。随后，红军主力转入打援。23日，又歼敌一零六师沈克部一个团子黑水寺。24日，直罗镇残敌也在突围中被全歼，师长牛元峰战败自杀。是役共俘敌五干三百余人，缴枪三干五百余支、迫使董英斌率部退回陇东，王以哲部一一七师退出富县。至此，蒋介石对陕甘边区的第三次“围剿”被彻底粉碎。直罗镇战役的胜利，给中共中央把全国革命大本营安放在西北的任务，举行了一个奠基礼。
11月26日 中共中央到达陕北后，外有敌军“围剿”，内有陕甘边和陕北根据地肃反扩大化错误造成的危险局面。中共中央和毛泽东在亲自指挥红军粉碎敌军“围剿”的同时，又采取有效措施纠正了肃反扩大化的错误，释放了刘志丹等一批被冤屈、被错捕的同志，从而团结巩固了内部，挽救了陕甘边和陕北根据地。是日，中共西北中央局作出《审查肃反工作的决定》。提出纠正过去肃反工作中小资产阶级的“极左主义”和“疯狂病”的严重错误。
11月27日 红四方面军于11月25日克荥经，进逼汉源。27日，蒋介石令第二路军薛岳所部经洪雅取捷径向荥经、汉源一带“兜剿”，堵截红军南下。12月初，蒋介石为防止红四方面军南渡大渡河，回攻滇、黔，与红二、六军团会合，又电令探岳所部速取捷径，先行攻取荥经。12月15日，薛岳所部第九十师攻占荣经县城，红军撤出荣经、汉源地区，向天全方向撤退。
11月28日是日前，中国共产党驻共产国际代表团成员(中华全国总工会驻赤色职工国际代表)、出席共产国际“七大”代表张浩(林育英)从莫斯科回国，到达陕北瓦窑堡。张浩受共产国际委托，向中共中央口头传达了共产国际“七大”关于建立反法西斯统一战线的方针和中共《八一宣言》的内容。是日，中华苏维埃共和国中央政府和中国工农红军革命军事委员会发表《抗日救国宣言》。宣言向全国人民宣告：“不论任何政治派别、任何武装队伍、任何社会团体、任何个人类别，只要他们愿意抗日反蒋者，我们不但愿意同他们订立抗日反蒋的作战协定，而且愿意更进一步同他们组织抗日联军与国防政府。”并提出抗日联军与国防政府的十大纲领。
11月30日 红一方面军召开营以上干部大会。毛泽东作《直罗镇战役同目前的形势与任务》的报告。报告分斩了直罗镇战役胜利的原因，阐述了战役胜利的重大意义，提出了今后的任务。
12月5日 张国焘以伪“党团中央”名义电毛泽东、彭德怀等，宣称：“甲、此间已用党中央、少共中央、中央政府、中革军委、总司令部等名义对外发表文件，并和你们发生关系。乙、你们应以党北方局、陕甘政府和北路军，不得再冒用党中央名义。丙、一、四方面军名义已取消。丁、你们
应将北力局、北路军和政府组织状况报告前来，以便批准。”
12月9日 北平学生在中国共产党的领导和推动下，爆发“一二·九”抗日救亡运动。是日，北平大、中学生数千人为反对华北自治运动，反对日本侵略华北，举行大规模示威游行，高呼“反对华北防共自治运动”、“打倒日本帝国主义”、“停止内战，一致抗日”等口号。12月16日，北平学生万余人举行更大规模的“一二·一六”示威游行，抗议冀察政务委员会成立。全国各大城市学生纷纷响应，工人团体通电拥护。“一二·九”、“一二·一六”运动标志着抗日民族革命新高潮业已到来。
12月17日至27日 中共中央政治局日12月17日起，在陕北瓦窑堡举行会议。会议分析了当前政治形势，着重批评了党内长期存在的“左”倾关门主义错误，确定了党的抗日民族统一战线的策略方针。
23日，会议通过了《关于军事战略问题的决议》。决议根据全国形势和党的策略总方针，提出“把国内战争同民族战争结合起来”、“准备直接对日作战的力量”和“猛烈扩大红军”的方针。同时规定红一方面军在行动部署上应放在“打通抗日路线”与“巩固扩大现有苏区”这两个任务的基础上。决议还提出了游击战争在战胜日本帝国主义及汉奸卖国贼中的战略作用以及执行“抗日联
军”的策略。这个决议，在军事行动问题上，体现了毛泽东主张的“以发展求巩固”的战略指导思想。
25日，会议通过了《关于目前政治形势与党的任务决议》。决议指出日本帝国主义要把“全中国从各帝国主义的半殖民地变为日本的殖民地，这是目前时局的基本的特点。”“因此，党的策略路线，是在发动、团结与组织全中国全民族—切革命力量去反对当前主要的敌人——日本帝国主义与卖国贼头子蒋介石。”决议在分析形势时，阐述了中央红军二万五干里长征胜利的伟大历史意义、指出：“中央红军以十二个月工夫。用二万五千里的长征，战胜了蒋介石的长追、宣告了帝国主义及其走狗蒋介石围追堵截的破产，突破了历史上军事远征的记录。并且以宣传队的作用，向着他纵横驰骋的十一个省区二万万以上民众，指出了解除痛苦救己救国的道路。以播种机的作用，散布了许多的革命种子。”
27日，毛泽东根据中央政治的此窑堡会议的决议。在党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告，系统地说明了党的抗日民族统一战线的策略方针，批评了党内存在的“左”倾关门主义错误。报告进一步阐明了红军长征的意义，指出：“长征是历史纪录上的第一次。长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。”“长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。”“长征一结束，新局面就开始。”
1936年1月16日 中共中央秘书处将12月25日瓦窑堡会议政治决议案内容摘要电告红四方面军和张国焘，并责成其转达红二、六军团。
1月22日 鉴于张国焘只立中央的反党行为，中共中央政治局作出《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》，指出这是张国焘。自绝于党，自绝于中国革命”，并责令其立即取消第二“中央”，放弃一切反党活动；决定在党内公布1935年9月12日中央政治局在俄界的决定。
1月24日 国际代表林育英电告张国焘：“共产国际完全同意于中国党中央的政治路线”、“中央红军的万里长征是胜利了，”并要张国焘取消的中央，“可即成立西南局，直属代表团(按：指中共驻共产国际代表团)”。至于与中央在原则上的争论“可提交国际解决”。为了党内统一，敦促张国焘放弃伪中央，解决党的组织问题。同日，张闻天代表中共中央电张国焘提出，只要“放弃第二党，则他事更好商量。”“组织仿东北局例，成立西南局直属国际代表团，暂与此间发生横的关系”，“原有之西北局、北方局、上海局、南方局的组织关系照旧”。
1月25日 红军将领毛泽东、周恩来、彭德怀、叶剑英、聂荣臻、刘志丹等二十人致书东北军全体将士，提出“中国苏维埃政府与工农红军愿意与任何抗日的武装队伍联合起来，组织国防政府与抗日联举，去同日本帝国主义作战。我们愿意首先同东北军来共同实现这一主张，为全中国人民抗日的先锋。”并提出。请互派代表共同协商。”
1月27日 张国焘复电林育英、张闻天，表示“在原则上完全同意”12月25日瓦窑堡会议决议。但却提出“党中央此时最好能在白区”，“或出国际代表团暂代中央”，“亦可兄处相此间同时改为西北局和西南局”。
2月11日至23日 红四方面军前有强敌，后无巩固的后万，兵员、粮弹得不到补充，无法与敌长期周旋。11日，国民党第二路军薛岳所部六个师和川军主力在天全、芦山地区向红四方面军发动总攻；国民党第五十三师李韫珩部由康定向丹巴进攻，策应东线作战。15日，红军放弃天全。23日，红军撤离宝兴，经过懋功，越过党岭山，向西康东北地区转移。
2月17日 红一方面军根据瓦窑堡会议确定的东渡黄河，进入山西作战，尔后相机向北发展的战略计划，经过充分而周密的准备，发起东征战役。东征一为打通抗日路线，准备直接对日作战，推动抗日民族统一战线的建立；二为贯彻“发展中求巩固”的方针，以巩固陕北根据地，扩大抗日红军和抗日游击队。是日，中华苏维埃人民共和国中央政府和中国抗日红军革命军事委员会发布《东征宣言》，组成“中国人民红军抗日先锋军”。
中国人民红军抗日先锋军由红一军团、红十五军团和红二十八军组成。彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，叶剑英任参谋长，杨尚昆任政治部主任。
2月20日至21日 红一军团和红十五军团从陕北清涧以东的沟口至河口间约五十公里的地段，同时渡过黄河，突破敌军防线。
2月25日 中共中央代表李克农由瓦窑堡抵消川晤见东北军将领王以哲，就红军与东北军第六十七军抗日合作问题达成口头协定。
3月初 红二、六军团击安顺受阻，遂改向滇东地区行动，并始了历时二十余天，转战千余里的乌蒙山大回族战。突破了敌军包围，于3月28日进占盘县、亦资孔地区，进到南北盘江之间。红二、六军团领导机关决定在南北盘江和牛栏江以东广大地区开辟游击根据地。
3月3日 张学良由南京飞返西安，次日飞洛川，与李克农会谈。张学良同意李克农、王以哲会谈所达成的局部停战协议，同时对“反蒋抗日”主张提出疑问。表示希望会见毛泽东或周思夹，作进一步会谈。
3月6日 蒋介石为阻止中国人民红军抗日先锋军东进抗日，援助山西军阀阎锡山，决定派“中央军”入晋“协剿”。
3月中旬至下旬 红四方面军撤离天(全)芦(山)宝(兴)地区后，前卫红二十军于3月1日攻占道孚，15日占炉霍，继 占甘孜。红四军一部南下占瞻化(今新龙)。时至3月下旬，红四方面军各部先后到达道孚、炉霍、甘孜地区。至此，红四方面军减员一半，由南下时八万多人减至四万多人。
3月15日，张国焘在道孚召开团以上干部会议，作所谓《关于苏维埃运动发展前途》的报告，继续坚持错误路线，攻击中共中央北上抗日的正确方针，压制党内民主，以维护其错误。
3月下旬 张国焘以红军总政委和朱德总司令联名的名义，电红二、六军团，要其西行渡金沙江，到西康与红四方面军会合，“大举北进”。红二、六军团领导初不明白过江原因，在盘县再次向红军总部请示行动方向，并指出在滇黔边建立根据地的可能性仍然存在。3月30日，红军总部复电红二、六军团：最好是渡江北进，但究竟北进或留江南，仍须按实际情况决定。二、六军团领导认为，“大举北进”，是出于全国革命战略的要求，因此毅然放弃在江南建立根据地的意图，决定北渡金沙江，会合红四方面军共同北上，以迎接抗日民族革命高潮。31日，红二、六军团主力撤离盘县，向西疾进，并以一部作佯攻昆明的姿态。
4月1日 张国焘在道孚召开机关活动分子会议，作所谓《中国苏维埃运动发展的前途和我们当前任务》的报告，继续吹嘘南下的“胜利和意义”，攻击中共中央北上抗日“是左倾空谈掩盖下的退却路线”，并打击、恐吓拥扩中央路线的干部。
4月初 刘志丹率领红二十八军由神府的张家川东谈黄河，与红十五军团在临县白文镇会师。
4月9日 周恩来受中共中央的委托和张学良的邀请，偕同李克农，到延安与张学良举行秘密会谈，会商抗日救国大计。周恩来与张学良具体分析了“退蒋抗日”的可能性，讨论了红军与东北军互不侵犯、互相帮助、互派代表以及帮助东北军进行抗日教育等具体协定。
4月9日 红二军团在六里地区进行阻击战，予尾追之敌滇军孙渡纵队的两个旅以沉重打击，迫使滇军不敢紧迫。
4月14日 红二十八军奉命围攻三交镇，军长刘志丹不幸牺牲。
4月30日 红二、六军团越过雪山到达中甸。
5月5日 为了团结抗日和避免不利决战，中共中央命令中国人民红军抗日先锋军全部西渡黄河，回师陕北。5月初，东征红军分批经清水关、铁罗关西渡黄河，至5月5日，全部返回陕北延长、延川、永平地区。东征战役历时七十五天。歼敌约七个团，俘敌四千余人，扩大红军八千人，筹款三十余万元，在山西的二十多个县开展了群众工作，扩大了中国共产党抗日民族统一战线政策的影响。
5月18日 西北革命军事委员会下达西征命令，决定以红一方面军一部由周恩来指挥，钳制山西和陕西渭北地区之敌；以主力组成西方野战军，向陕甘宁三省边界的广大地区进攻。西北野战军由红一军团、红十五军团、第八十一师以及红二十八军组成。彭德怀任司令员兼政治委员。
5月21日 张国焘印发以伪中央政治同名义作出的所渭《关于中国苏维埃运动发展前途和目前紧急任务决议大纲》，被迫承认“主力红军如果比较长久停留在现在的川康区域内是不利的。”一方面“不能适应目前全国抗日反蒋的 局势；另方面粮食的缺乏，使我们在现有地区少数民族工作中增加困难”。提出所谓“夺取西北地区，创立西北广大地区的抗日根据地”的方针。
6月3日 红六军团先头部队第十六师与红四方面军之第三十二军在甲洼寺会师。6日，红六军团全部到达理化县城。20日，红二军团到达白玉县城。22日，红六军团到达甘孜附近蒲玉隆，与红四方面军总指挥部会合。30日，红六军团移驻干海子；红二军团到达绒坝岔，与红四方面军之第三十军会师。
6月6日 张国焘被这宣布取消他的伪中央，准备按照中共中央意见组成西北局。
6月10日 张国焘电告中共中央领导人，准备6月底北上，“内夏、挑西北行动”。
6月25日 中央军委电朱备、张国焘，询问“何日发始北上?经何路?何日可达何处?敌情如何?我陕甘应如何策应?”并电告两广事变爆发，时局发展，指出“如能迅出甘南，对时局助益非栈”。又告以“西方野战军连战皆捷”，“开辟了九个苏维埃县”。
6月底 中共中央由瓦窑堡移驻保安。中共中央迁保安后，与共产国际恢复电台联络。
7月1日 红二、六军团领导入贺龙、任弼时、关向应到甘孜，会见朱德、张国焘等。
大会师阶段（1936年7月1日——1936年12月12日）
1936年7月2日 红二、六军团全部到达甘孜，与红四方面军胜利会师。是时，中共中央命令红二、六军团组成第二方面军(将红四方面军之第三十二军编入第二方面军)、贺龙任总指挥，任弼时任政治委员，关向应任副政治委员，肖克任副总指挥。
红二、四方面军会师后，即召开了二、四方面车领导人参加纳甘孜会议，由于朱德、任弼时、贺龙、刘伯承、关向应等的坚持和斗争，会议明确决定了北上与中共中央会合的行动方针。
7月上旬 红二、四方面军分左、中、右三路纵队向甘南开进，开始北上；
7月22日 中共中央相中央军委电告红二、四方面军“我们正动员全部红军并苏区人民粉碎敌之进攻。迎接你们北上”。并指示二、四方面军“以迅出甘南为有利。待你们进至甘南适当地点，即令一方面军与你们配合南北夹击，消灭何柱国、毛炳文等部，取得三方面军的完全会合，开展西北伟大的局面”。
7月22日至26日 红二方面军备部先后到达阿坝。
7月27日 中共中央正式批准成立中共西北局，由张国焘任书记，任弼时任副书记。
7月28日 中央军委再次电询红二、四方面军行动情况，并告知“西北统一战线有了进步。三个方面军会合之后，即能引起西北局面大变化。”
8月1日至3日 红四方面军各部通过草地，于8月初先后到达斑佑、包座地区。
8月5日 中共西北局在救济寺召开会议，根据甘南敌情和中共中央关于迅出甘南、抢占腊子口、攻占岷县的指示，拟定了《岷（州）、挑（州）、西固战役计划》，决定由二、四方面军共同组织此次战役，将红四方面军编成第一、第二纵队，红二方面军为第三纵队，计划“以迅雷手段在敌人主力尚禾集中洮、岷之前，在运动中大量的各个消灭敌人，先机取得洮、岷、西固地区”，“此次战役以形成创造西北抗日根据地为目的”。计划规定，第一、第二纵队由包座地区出发向甘南迅速推进，第三纵队随后跟进，有策应一、二纵队之任务(按：当时红二方面军尚未到达包座地区)。
8月7日 红二方面军通过草地，到达包座地区。
8月9日至9月7日 红二、四方面军实施岷洮西战役计划。
8月25日 中共中央发出《中国共产党致中国国民党书》，呼吁“立即停止内战，组织全国的抗日统一战线，发动神圣的民族自卫战争，抵抗日本帝国主义的进攻”。建议国共派出全权代表谈判，以实现两党的抗日合作。
9月1日 中共中央发出《关于退蒋抗日问题的指示》，明确指出：“目前中国人民的主要敌人，是日本帝国主义，所以把日本帝国主义与蒋介石同等看待是错误的，‘抗日反蒋’的口号，也是不适当的。”
9月8日 中共中央电示二、四方面军，指出“中国最大的敌人是日本帝国主义，抗日反蒋并提是错误的。”“你们不要提出‘打倒中央军’及任何中国军队的口号，相反的要提出‘联合抗日’的口号。向毛(炳文)、王(均)等部派出人员进行接洽”，仅必要时才与之作战，“但同时进行宣传与接
洽”。又指示：“对张学良任何部分部不要取真正攻击态度，应向他们的师、团、营长写信，向士兵作普遍宣传。”
9月上旬 中央军委拟定了一个战略计划：红一方面军西出并南下，占领西(安)兰(州)大道以北海原、固原地区，策应红二、四方面军作战；红二、四方面军兵分两路，以红四方面军为左路，占领岷州、武山、通渭等地区，继续向东向北，会同红一方面军占领岷州。陇西及西兰大道进攻，吸引并消灭毛炳文部；以红二方面军为右路，向陕书边发展，占领威县、徽县、两当、康县、凤县和宝鸡地区，配合红一、四方面军消灭毛炳文部，并牵制胡宗南部对西北的进攻，隔断胡宗南和张学良的联系。从而实现两个方面军的会师，控制西兰大道，造成打击与歼灭胡宗南部的有利态势，进而迢蒋妥协，促成全国抗日战争的实现。但张国焘在岷洮西战役结束后，继续反对北上，按兵不动，提出建立甘南根据地的主张，致使毛炳文部未被歼灭。
9月上旬 蒋介石震惊于红军即将大会合的形势，最后解决了“两广事变”。之后，蒋介石急调第一军胡宗南部由湖南兼程北进，西进陕甘，命令位于定西、陇西和武山地区的第三十七军毛炳文部，位于天水、秦安、武都地区的第三军王均部，阻止红二、四方面军北进，命令宁夏的马鸿逵部和固原及其以北的何住国、马鸿宾部南北推进，夹击红一方面军主力。
9月13日 鉴于胡宗南部西调，中央军委为掌握先机，争取主动，提出《静(宁)会(宁)战役计划》，计划要点是：红一方面军以一部分兵力向西兰大道静会段挺进；红四方面军迅速北进。先敌占领静宁、会宁、隆德、定西等地，控制西兰大道，同南下的红一方面军夹击向甘肃前进的胡宗南部；红二方面军在甘南和陕西西南部活动，以一部兵力直出宝鸡以东地区，牵制与侧击胡宗南部，进而完成三个方面军提前会师的任务。
9月14日 毛泽东电示：四方面军主力立即占领隆德、静宁、会宁、通渭地区，控制西兰大道，与一方面军在固原西部硝石河地区之部相机靠近．阻止胡宗南部西进，并相机打击之。
9月16日 中央军委电台红二、四方面军；“胡宗南部大部已到西安，现陆续西进，胡本人到西安。”因而指示“四方面军宜迅速占隆、静大道，否则将被堵断”。
9月17日 中央军委电朱德、张国焘，指出“胡宗南以进占界石铺为目的。……四方面军主力务须在三天内进占界石铺及以西地段，否则胡军乘汽车将在二、三日内控制界石铺”。电报指出，已令一方面军西征野战军向南进展，策应四方面军北上。电报告诫“机不可失，千祈留意”。
9月18日 接中央军委北上电令后，中共西北局在岷州三十里铺召开会议，讨论行动方向。张国焘坚持逃跑主张、提出西进青海、甘北，以“打通国际路线”；朱德、贺龙、任弼时等坚决反对，力主北上与红一方面军会合，加之中央军委一再电催北上、张国焘的主张遂被否决。会议重新肯定了北上的方针。
9月20日 张国焘出尔反尔，星夜赶至漳县红四方面军的敌指挥部，于是日召开干部会议，煽动前方将士反对北上，说北上是“断送红军”，企图推翻岷州会议决定。
9月22日 张国焘电中央军委和红二方面军，说“目前与胡宗南之一路军在静、会这一四面受敌之地区决战是不利的”。提出四方面军以基干两个军，迅速由兰州以西之永靖、循化渡过黄河，翻越相连山，进入甘肃西北部的主张。并向所有北上部队发出电令，停止北进，改向西行。为了封锁中央，防止其他领导人反映真实情况，张国焘命令机要部门，凡未经他签署的电报，一律不准拍发。
9月22日 朱德总司令克服张国焘的阻扰，仍向中共中央和红二方面军拍发了反映张国焘破坏岷州会议决定的电报。电称“西北局决议通过之静、会战役计划，正在执行，现又发生少数同志不同意见，拟根本推翻这一原案。”并庄严声明“我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任。”与此同时，朱德通知西北局委员兼程赶到漳县，续行讨论行动计划。
接着，中共西北局在漳县再次召开会议，与张国焘破坏岷州会议的行为进行斗争。朱德与张国焘展开争论，详述了四方面军不应西进，而应北进的理由。徐向前说，鄂豫皖来的老同志也不愿向西走了。徐向前、陈昌浩、傅钟、李卓然、肖克等一致拥护朱德总司令的意见。张国焘无可奈何，被迫同意北进。漳县会议维护了岷州会议决定，坚持北上。
9月26日 张国焘再电中共中央和红二方面军，再一次提出红四方面军主力从循化附近西渡黄河，到甘北的意见，并说“各部队已按西渡计划行动”，“再折回必然西渡和静、会地区作战计划均失时机”。
9月27日 中央军委为坚持北进，电朱德和二、四方面军领导人，明令停止西进。电称“中央书记处及政治局详细慎重的讨论了这个行动问题”，“中央认为：我一、四方面军台则力厚；分则力薄。”“敌凭黄河封锁，将来发展困难”，如四方面军西渡，“尔后敌处中心，我处偏地，会合将不可能，有一着不慎，全局皆非之虞”，因此，中央认为四方面军仍宜依照9月18日之部署，“迅从通涓、陇西线北上”。中央军委接着又电：“中央明令已下，请电令通渭部队仍回占通渭，其余跟即北上。”“俟得复电，我二师即出庄浪，一师出瓦、隆、静、界线策应”。
9月28日 由于中央明令停止西进；同时，红四方面军广大指战员对西进命令也表示了极大的愤怒和抵制。因此张国焘不得不放弃西进计划，于是日发布《通庄静会战役计划》，提出红四方面军迅速进出于通渭、庄浪、静宁、会宁、界石铺地区，争取与红一方面军会合，消灭胡宗南西进部队。29日，红四方面军总部重新下达北进命令。
9月29日 中央军委得悉红四方面军回师北上的消息后，立即电朱德和二、四方面军领导人：“回师北上之电敬悉，各同志十分佩服与欢慰。”并电示红一、二师策应二、四方面军行动。
9月30日 自本日起，红四方面军分五个纵队由岷州、漳县等地出发，向通渭、庄浪、静宁、会宁地区前进。
10月2日 红一方面军部队攻占会宁城，控制西兰大道一段，为大会师创造了条件。
10月4日 红二方面军经请示中共中央和中央军委同意，放弃成县、徽县、两当、康县地区，从天水以西向北转移，向西兰大道以北前进。5日，红六军团第十六师师长张辉在娘娘坝战斗中牺牲。6日，红六军团由天水镇出发，被敌截击，第十六师政委晏福生负重伤。
10月5日 毛泽东、周恩来致书张学良，再次申明中国共产党“停止内战，一致抗日”的主张，提出只要国民党军队不进攻红军，红军首先停止向国民党军队的攻击，并请张学良将我党意见转达蒋介石，望其迅速决策，“互派正式代表，谈判停战抗日的具体条件”。
10月8日 红四方面军先头部队在会宁之青江驿、界石铺与前来迎接的红一方面军部队红一师胜利会师。
10月9日 红四方面军总指挥部到达会宁城，受到红一方面军部队的热烈欢迎。
10月10日 为一、四方面军胜利会合，徐向前、陈昌浩、李卓然致电毛泽东：“一、二、四三个方面军的大会合已胜利实现了”，它“将使日本帝国主义及其走狗战栗发抖，以至滚向坟墓里去”。“在会宁我们已经与红一师的战士们携手见面了。他们英勇杀敌的气概，和蔼亲诚的态度使我们景仰钦佩”。同日，宋德、徐向前、陈昌浩等参观红一师部队，并举行联欢大会。
同日，中共中央、中华苏维埃中央政府、中央革命军事委员会联名发出《为庆祝一、二、四方面军大会合通电》。通电向红军领导人及全体红色指战员致以热烈的祝贺和慰问。通电指出：“正当日本帝国主义准备好了举行对中国新的大规模的进攻，我有五千余年光荣历史的中华民族，处在空前未有的危急存亡地位的时候，我民族革命战争的先锋队第一、第二、第四三个方面军在甘肃境内会合了”。
10月11日 中共中央和中央军委根据三大主力红军会师后的形势，发布〈十月份作战纲要》，向全军提出新的战斗任务：红军经过短期休整和准备之后、集中主力向北发展，在西兰公路以北、黄河以东地区。歼灭来犯之敌，夺取宁夏、巩固和扩大以陕甘宁边区为中心的西北抗日根据地，推动全国抗日民族统一战线的形成。为实现这一战略任务，中央军委命令红四方面军之第三十军迅速渡过黄河。控制两岸，配合主力在黄河以东地区歼灭来犯之敌。红四方面军其余部队则位于通渭、马营、静宁、会宁地区休整补充，组织扇形防御，迟滞敌军前进。但张国焘企图利用宁夏战役计划，实现其向甘北、新疆退却的主张。他除积极布置三十军渡河外，对于中央指示在会宁地区迟滞敌军前进的计划则不予重视。
10月16日 朱德、张国焘联名电中共中央和中央军委，报告红四方面军干部配备情况。除总指挥徐向前、政治委员陈昌浩外，军以上干部是：(1)四方面军参谋长李特、政治部主任李卓然；(2)四军军长陈再道、政治委员王宏坤、参谋长张才干、政治部主任刘志坚、下辖第十、十一、十二师；(3)五军军长董振堂、政治委员黄超、副军长罗南辉、参谋长李屏仁、政治部主任杨克明，下辖第十三、十四、十五师；（4）九军军长孙玉清、政治委员陈海松、参谋长陈伯（禾犀）、政治部主任曾日三，下辖第二十五、二十六、二十七师；(5)三十军军长程世才、政治委员李先念、参谋长黄鹄显、政治部主任李天焕，下辖第八十八、八十九、九十师；〔6)三十一军军长肖克、政治委员周纯全、参谋长李聚奎、政治部主任王新亭，下辖第九十一、九十二、九十三师；(7)甘省抗日救国军总指挥王维舟；(8)红军大学校长刘伯承、政治委员何畏、政治部主任张际春；(9)共产主义学校校长刘希平。
10月21日 红二方面军渡过渭水，越过西兰大道，向会宁前进。是日，红二方面军总指挥贺龙、政治委员任弼时、副政治委员关向应到达老君坡，往平峰镇与红一军团领导人会面。
10月22日 红二方面军总指挥部到达会宁东北的将台堡，与红一方面军胜利会师。至此，伟大的红军长征胜利结束。但国民党军队尚未停止进攻，内战并未结束。
10月22日 蒋介石由南京飞西安，“视察‘剿匪’军事”，逼迫张学良所部东北军、杨虎城所部西北军（第十七路军）“进剿”红军。
10月26日 红军将领毛泽东、朱德、张国焘、周恩来、彭德怀、林彪、贺龙、任弼时、徐向前、陈昌浩、王稼穑(祥)、刘伯承、叶剑英等四十六人致书蒋介石及西北各军将领，指出：“国势垂危，不容再行箕豆之争。”深望“立即停止进攻红军，并与红军携手共赴国防前线，努力杀贱。保卫国土，驱逐日寇，收复失地。“并申明“红军愿作前驱”，“愿担任一定的战线”，“愿服从全国统一的军事指挥”。
10月28日 蒋介石在临潼对记者发表谈话说，共产党“不论其标榜若何”，“政府决贯彻‘戡乱’方针”。29日，蒋介石由陕抵洛阳，名曰“避寿”、过生日，实则调兵遣将，部署反共军事：调嫡系部队约二十个师，集结平汉路汉口至郑州段和陇海路郑州至灵宝段，待机入陕“剿共”；又下令扩大西安、兰州机场。31日，蒋介石发布总攻击令，胡宗南等部加紧进攻红军。
10月31日 红一军团第一、二师和红十五军团的一个团与尾追之敌骑兵第六师战斗，将敌全部歼灭。
11月5日 西渡黄河的红四方面军三个军(第五、九、三十军)和红四方面军总部总计二万一千八百人。是日，张国焘电令河西部队“独立开展一个局面”，“首先占领大靖、古浪、永登地区，必要时迅速占领凉州地区”，“应不受一切牵制，独立去完成你们的任务”。据此，河西红四方面军部队制定了平（番）大（靖）古(浪)凉（州）战役计划，分三个纵队向河西走廊进发。
11月10日 河西红四方面军部队同河东红军主力之间的联系很快被敌军隔断。在这种情况下，中共中央和中央军委红军根据红四方面军领导人的要求，于是日同意授予河西部队以“西路军”的称号，并成立以陈昌浩为主席的西路军军政委员会，统一指挥该部行动。
11月11日至12日 中央军委连电西路至指出，深入河西走廊极其不利，黄河渡口尚未通敌严密封锁，询问“有单独前进接通新疆的把握否？如遇困难要重返河东时有可能否？”在得到西路军领导人复电“我们可以单独行动完成任务”后，中央军委于15日批复“同意你们向凉州前进”。两路军先后占领永昌、山丹、古浪，进入河西走廊的蜂腰部。
11月17日 红四方面军之第四军、第三十一军在萌城击溃胡宗南部第一师，毙伤团长以下六百余人，击落敌机一架。
11月19日 红一、二、四方面军主力全部隐蔽集结于环县以北的山城堡南北地区。是日，彭德怀率红军前敌总指挥部赴山城堡，部署山城堡战役。
11月20日 国民党第一军胡宗南部第七十八师丁德隆部进占山城堡、小台子、风台堡等地。
11月21日至22日 红一方面军的第一军团和第十五军团在红四方面军一部和红二方面军的协同下，向山城堡之敌第七十八师发起围攻。21日黄昏，敌向山城堡以北撤退，红军进占山城堡并转入追击，至22日上午九时，敌除少数溃逃外，歼敌一个整旅又两个团。同时，红二十八军也击溃了向盐池、盐边方向进攻的敌人。是役停止了敌人对陕甘根据地的进攻，壮大了红军的声威，促进了“逼蒋抗日”方针的实现。
11月23日 红一、二、四万面军在山城堡召开团以上干部会议，总结山城堡战斗。
11月下旬至12月上旬 国民党马步芳部集结重兵，向西路军连续发动猛烈的进攻，寻求红军决战。西路军虽多次打退敌人进攻，给敌很大杀伤，但自己也付出了很大代价，减员至一万五千余人，弹药和给养日益困难。
“西安事变”发生后，中央军委主席团电示西路军领导：“在整个战略方针上看来，西路军以东进为有利。”东进可与东北军于学忠、王以哲部配合作战，并得到补充。但西路军领导人陈昌浩却于12月22日复电吁央军委说：“迅速取得远方(按：指苏联)接济，成为目前红军、张杨及整个抗日阵线的迫切与极大要求”，故“仍首先坚决按期执行汀通远方任务”。12月下旬，西路军顶风冒雪继续西进，攻占高台，到达沙河堡、倪家营子一带。但西路军与马步芳、马步青等部优势敌军反复苦战，实力有减无增，董振堂、陈海松等许多领导干部相继牺牲，日益陷于十分困难被动的境地。时至1937年3月中旬终于失败。余部和伤员共二千余人，分三个支队退入祁连山进行游击活动。其中两个支队大部损失，部分人员分散回陕北。其余一个支队在李先念等率领下，沿祁连山脉西进，与中共中央取得电台联系，于4月底到达新疆边境的星星峡、尚保留七百余人，由中共中央代表陈云、滕代远接运至迪化(今乌鲁木齐)，抗战爆发后分批回到延安。中共中央和中央军委对西路军的安危极为关怀，不断给以指示，并采取了许多接应和挽救措施。西路军广大指战员在西征作战中，英勇无畏，浴血奋战，艰苦备尝，创造了许多可歌可泣的英雄事迹。但因张国焘错误的影响，加之敌我力量对比悬殊，终至遇到失败。西路军的失败，宣告了张国焘路线的最后破产。
12月1日 中共中央和中华苏维埃中央政府发表《关于绥远抗战通电》。“全中国主力红军一、二、四方面军现已集中完毕，只要给我们以抗日去路，我们准备立刻开赴晋绥前线、担任一定的抗日战线，并愿受全体抗日军最高统帅机关之指挥，以抗击日伪匪军的进攻，为保卫晋绥，保卫华北，保卫中国而血战到底。”
12月2日 朱德、张国焘率红军总部到达陕北保安，与中共中央会合。6日，在保安县城召开联欢大会，毛泽东、朱德、博古、张国焘等出席并讲话。
